La Provincia de Córdoba concretó una emisión de títulos por U$S 800 millones en el mercado internacional de capitales para financiar obras públicas y mejorar el perfil de su deuda. La operación se realizó a nueve años de plazo, bajo ley del Estado de Nueva York, con fuerte demanda de inversores. El financiamiento se destinará principalmente a proyectos de infraestructura y a la recompra de títulos en circulación.
La colocación correspondió a los títulos PDCAR 2035, con amortizaciones previstas en los años 2033, 2034 y 2035. El cupón anual se fijó en 8,6%, en línea con la estrategia provincial de optimizar costos y plazos de financiamiento. Se trata de la emisión con mayor vida media entre los emisores subnacionales argentinos.
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La operación alcanzó una demanda máxima cercana a los U$S 1.600 millones. Participaron más de 119 cuentas inversoras, lo que evidenció un fuerte interés del mercado. Del total, U$S 308 millones correspondieron a inversores locales.
Desde el Gobierno provincial señalaron que esta colocación consolida la presencia de Córdoba en los mercados internacionales. El objetivo central es extender vencimientos y suavizar el perfil de compromisos financieros. También busca fortalecer la liquidez para sostener el plan de obra pública.
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Se trata de la segunda salida internacional durante la gestión del gobernador Martín Llaryora. La estrategia financiera apunta a ordenar la deuda y sostener inversiones en infraestructura. Además, se destacó la previsibilidad fiscal en un contexto global complejo.
